Kuld ja hõbe

Hõbe ja kuld olid odavad kuus kuud tagasi, kuid need on muutunud tänaseks veelgi odavamaks. Hetke seisuga on väärismetallid aasta madalaimal tasemel.

Kuld saavutas tipu 2011. aasta 6. septembril 1895 dollari juures. Langus leidis põhja 29. detsembril 1531 dollari piiril. Korrektsiooni suuruseks oli 19.20%. Tänaseks on kulla hind langenud jällegi selle piiri lähedale, olles hetkel 1558.50 dollari juures. Põhjast 1.8% kõrgemal ja tipust 17.76% madalamal.

Hõbe saavutas tipu 28. aprillil 2011. aastal 48.7 dollari juures. Hõbe leidis põhja 26. septembril 28.16 dollari juures. Korrektsioon tipnes 42.18%. Hetkel on hõbeda hind jällegi põhja lähedal, spot 28.33 dollarit. Põhjast 0.6% kõrgemal ja tipust 41.83% madalamal.

Väärismetallide hinnad on põhjade lähedal, mis võiks tähendada häid ostuvõimalusi. Samas pole mingisugust garantiid, et korrektsioon on möödas. Mida teha?

Suurenda vaba raha hulka. Muretse endale lisatulu allikaid, vähenda kulusid ja säästa vahe. Kui peaksime kogema 2008. aasta sügise taolist krahhi oled selleks juba valmis. Eelmine kord langes hõbe 53.9% ja kuld 27.7%, mis tähendaks hindasid vastavalt 22.45 ja 1370.08 dollarit untsi kohta. See oleks juba pöörane võimalus portfooliot täiendada.

Praegusel hetkel pole kindlat põhja kujunenud. Sellest tulenevalt leian, et tasub olla valiv. Praegu on hea aeg valida parim meeskond ja firma, vaadates väärismetallidega tegelevate firmade aktsiaid. Jälgi firmasid, mis on kogemustega juhatuse, tugeva bilansi, madala poliitilise riski ja suure kasvupotentsiaaliga. Seeläbi tõuseb eduka tehingu tõenäosus.

Viimaks, ei tasu murduda. On küll raske aeg, kuid põhja lähedal ei tasu müüa. Meelekindluse säilitamine on tähtis. Kui oled väärismetallidesse investeerija, siis tulevad need punktid sulle ilmselt kasuks. Turu pöördudes oleme kasumi võtmiseks valmis.

2011. aastal kasvas hõbeda pakkumine uue rekordini (23800 tonni, 3% kasvu võrdluses eelmise aastaga). Tootmine kasvas peamistes hõbeda ja plii-tsink kaevandustes. Palmarejo (hõbe) ja Penasquito (plii-tsink) kaevandused Mehhikos panustasid maailma varusse sedavõrd palju, et Mehhiko jäi suurimaks hõbeda tootjaks maailmas.

Tootlus kasvas ka Hiinas ja Austraalias, näiteks ka Canningtoni kaevanduses, mis on maailma juhtiv hõbedat tootev kaevandus. USAs ja ülejäänud maailmas üleüldine kaevandustootlus kahanes vastavalt 8.7% ja 25.4%.

Maailma ressursid

Hõbe on jätkuvalt plii-tsingi, vase ja kulla kaevanduste lisaprodukt. Ainult hõbedat tootvaid kaevandusi on jätkuvalt vähe. Hiljutised hõbeda avastused on toimunud eelkõige kulda kaevandades. Samas hinnates tuleviku reserve jääb vase ja plii-tsingi kaevandamise lisaproduktina leitud hõbe siiski suuremaks osaks.

Hõbeda sedavõrd suur tarbimine on muutnud probleemiks. Sellest tulenevalt otsitakse pidevalt asendusvõimalusi ja lisaressursse. Järgnevad mõned USGSi poolt välja pakutud asendusvõimalused: Digitaaltehnoloogia ja -film võiksid tarbida vähem hõbedat. Mustvalgete filmide loomisel võiks hõbeda protsessist üldse eemaldada. Meditsiinilised poldid ja plaadid on võimalik asendada tantaali ja titaaniga. Roostevaba teras võiks asendada hõbeda kasutuse nõudes, germaaniumi lisamine söögiriistadele eemaldaks ka tuhmumise probleemi. Hõbedat mittekasutavad patareid on võimalik asendada mõningatel juhtudel hõbedat kasutavate patareidega. Alumiinium ja roodium võivad asendada hõbeda peeglites ja teistes peegeldavust vajavates vahendites. Hõbedaga on võimalik välja vahetada kallimate metallide kasutuse maastikusõidukite katalüsaatorites.

Maailma hinnatavad reservid

*Venemaa reservid on teadmata.

*Jooniste andmed pärinevad USGSilt.

Dow pere

Meil on vaatluse all 116 aastat andmeid. Kui perekond oleks alustanud investeerimist Dowsse 1896. aastal kui üks Dow osak maksis $40.63, siis tänaseks oleks nende osaku väärtus kasvanud kusagil $13,029 dollarini. (Tõus 31967.44%)

Kulla pere

Samade andmete puhul on ka teine pere, kes investeeris 1896. aastal kulda. Üks unts maksis $20.68, täna oleks nende untsi väärtus 1642.60 dollarit. (Tõus 7842.94%)

Väärtuste tsükli pere

Kasutades sama ajaperioodi, oletame, et pere investeeris 1896. aasta mais 40.63 dollarit, ostes Dow Jonesi osaku. Nad omasid Dow osakut kuni 1929. aasta aprillini ja vahetasid siis oma osakud ümber kullaks. 1929. aastal sai ühe Dow osaku eest osta 18.42 untsi kulda. (Väärtuse kasv 837.54%)

18 untsi kulda hoidis perekond kuni 1932.  aasta novembrini, mil vahetasid nad kulla taas Dow Jonesi vastu. Sel ajal said nad 2.1 untsi eest ühe Dow osaku. (Väärtuse kasv 775.64%)

Kaheksat Dow osakut hoidsid nad kuni 1965. aasta septembrini, mil kuld oli jällegi alaväärtustatud ja Dow üleväärtustatud. Vahetasid Dow kulla vastu, saades 1 osaku eest 28 untsi kulda. (Väärtuse kasv 1196.30%)

1965. aasta septembris vahetatud osakute eest sai perekond kokku 224 untsi kulda. Nad hoidsid kulda kuni 1979. aasta novembrini, mil kuld muutus üleväärtustatuks. Dow/kulla suhe langes 1.16 peale ja nad vahetasid 224 untsi kulda ümber Dow osakuteks. Kokku omasid nad nüüd 193 Dow osakut. (Väärtuse kasv 2306.80%)

Dow osakuid omasid nad kuni 1999. aasta juunini, mil jõudsime suurimasse mulli ajaloos. Dow/kulla suhe kasvas 41.79 juurde. Nad vahetasid oma 193 osakut ümber kullaks, saades 8069 untsi kulda (Väärtuse kasv 3492.42%). 8069 untsi kulda omavad nad tänaseni.

Perekonna 116 aastaga tekitatud väärtuse kasv on tohutu. Nende algselt paigutatud 40.63 dollarit on täna väärt 13.25 miljonit dollarit. (Ülemine joon Kuld/Dow alumine joon Dow/Kuld)